دو دوست صمیمی به نام‌های نینی و جمیله هر دو ۱۴ ساله هستند و در یک مجتمع مسکونی در برلین زندگی می‌کنند. خانواده جمیله اهل عراق هستند و اگر درخواست شهروندی آن‌ها تایید نشود ممکن است اخراج شوند، اما در حال حاضر، دخترها سعی می‌کنند به این مشکلات حیاتی فکر نکنند. آن‌ها مشتاقانه منتظر تابستان برلین و تعطیلات مدرسه هستند.

یک رهبر بازنشسته ارکستر به همراه دختر و دوست او در حال گذراندن تعطیلات در آلپ است که دعوتنامه‌ای از ملکه الیزابت برای اجرای موسیقی در تولد شاهزاده فیلیپ دریافت می‌کند و ...

زنی و دخترش تلاش می‌کنند تا راه خود را از میان پیامدهای جنگ بالکان پیدا کنند.